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西南证券:给以浩欧博“持有”评级 预计公司2021

作者:东方财富网 发布时间:2021-06-21

西南证券 :赐与 浩欧博 持有 评级 预计 公司 2021-2023年 归母净利润 复合 增速 有望到达45% _ 东方财富网 西南证券 :赐与 浩欧博 持有 评级 预计 公司 2021-2023年 归母净利润 复合 增速 有望到达45%保举逻辑:1」我国 过敏 检测和自免检测市场 空间 较大,渗透率较低,市场规模 增速 有望维持在 15%以上;2」是 过敏 检测国内龙头, 过敏 原数量位于首位,市占率胜过 30%,且率先推出定量检测,异日有望快速增长;3」自免检测外洋企业市占率胜过 80%, 公司 自免检测在国内率先推出化学发光技术,进口庖代 空间 较大。

我国 过敏 检测和自免检测渗透率较低,将来发展 空间 广漠。我国 过敏 检测市集从 2017 年的 4 亿元增进到 2020 年的 6 亿元,复合 增速 达到 15%,增进相对较快。完全来看,中原有 3 亿以上 过敏 疾病患者,倘若将来渗透率达到 10%,市集规模有望达到 30 亿元,但 过敏 检测在我国处于刚起步阶段,检测率与发达国家差距庞大,潜在市集广漠。此刻我国本身免疫性疾病患者数目达到 5000 万,倘若渗透率达到 20%,则 预计 市集规模有望达到 40 亿元,2020 年我国自免检测市集规模为 15 亿元,将来仍有较大发展 空间

有望陆续快速增长。 公司 在国内 过敏 检测产品范畴处于领先职位,检测产品掩盖 56 种 IgE 过敏 原及 80 种食物特异性 IgG 过敏 原。此刻 公司 不停加大研发投入,已陈诉备案中的新增 IgE 过敏 原有 13 种,已经立项在研的 过敏 原有 25 种,未来 过敏 原单点检测及组合检测可检测的项目将涵盖 111项 过敏 检测项目, 预计 跟着 过敏 原种类的补充, 公司 行业职位有望进一步巩固。

同时, 公司 率先推出定量检测办法,上风显着, 预计 将来 过敏 检测有望不绝维持较快增进。

率先推出化学发光自免检测,加速进口代替可期。我国自免检测商场紧要被海外 公司 所占据,将来进口代替 空间 较大。 公司 在化学发光技艺平台相较进口厂家和古代方法学更有上风,纳米磁微粒全自动化学发光技艺可以实现正确定量,检测灵敏度、精密度和效率均更高,试验通量显着带头,且操作相对单一,进口替代动力十分充沛,有望成为新的增长点。

复合 增速 有望达到45%, 公司 是我国 过敏 和自免检测龙头企业, 过敏 检测行业带头,有望不绝维持快速增长,自免检测率先推出化学发光自免检测,加速进口取代可期,看好 公司 长期滋长,首次笼罩,赐与“ 持有 评级

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